Handel

POS Main i POS Kelner rejestrują sprzedaż lokalnie, gdy brakuje internetu, i wysyłają dane do chmury automatycznie po odzyskaniu połączenia. Paragon wystawia lokalnie podłączone urządzenie fiskalne, więc błąd chmury nie zatrzymuje sprzedaży. Stan wysyłki jest widoczny w pasku u góry ekranu i w ustawieniach kasy.

1. Kontynuuj sprzedaż bez zmian, gdy kasa wyświetli „Internet niedostępny. Pracujesz lokalnie, dane wyślemy automatycznie.”.
2. Aby sprawdzić stan, otwórz „Ustawienia” → „Ustawienia” → „To urządzenie” → „Synchronizacja danych” i odczytaj „Dane do wysłania”.
3. Po odzyskaniu połączenia sprawdź komunikat „Zsynchronizowano”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → To urządzenie → Synchronizacja danych

Ekran sprzedaży sklepu przyjmuje kod EAN ze skanera albo kod, SKU lub nazwę wpisaną ręcznie i dodaje towar do koszyka. Kasa odczytuje też kody ważone z etykiet. Ekran klienta pokazuje zawartość koszyka i kwotę.

1. Na pasku kasy wybierz „Sprzedaż”.
2. Zeskanuj towar albo wpisz kod w pole „Skanuj lub wpisz kod”.
3. Sprawdź koszyk i wybierz „Zapłać”.

Ścieżka

POS Main → Sprzedaż

Towary bez kodu kreskowego wybiera się z listy kategorii na ekranie sprzedaży. Lista pokazuje stan i cenę każdego towaru.

1. Na ekranie sprzedaży wybierz „Pokaż asortyment”.
2. Wybierz kategorię albo „Wszystkie produkty”.
3. Dotknij towaru, aby dodać go do koszyka.

Ścieżka

POS Main → Sprzedaż → Pokaż asortyment

Usunięcie pozycji z koszyka albo wyczyszczenie całego koszyka wymaga uprawnienia albo PIN-u kierownika. Każde storno w koszyku jest zapisywane i wykazywane w raporcie kasjera.

1. Dotknij pozycji w koszyku i wybierz „Usuń”. Przy kilku sztukach wybierz liczbę sztuk do usunięcia.
2. Aby wyczyścić koszyk, wybierz „Wyczyść” i potwierdź.
3. Gdy kasa wyświetli „Brak uprawnienia. Potwierdź PIN-em kierownika.”, poproś kierownika o PIN.

Ścieżka

POS Main → Sprzedaż → pozycja → Usuń

Pozycja z włączoną sprzedażą na wagę ma cenę za 1 kg. Przy dodaniu do koszyka kasa prosi o wagę i oblicza cenę, a kod ważony z etykiety przenosi wagę automatycznie.

1. W panelu otwórz pozycję i włącz „Sprzedaż na wagę”, a następnie wpisz „Cena brutto za 1 kg”.
2. Na kasie dodaj towar do koszyka.
3. W oknie „Podaj wagę” wpisz wagę i wybierz „Dodaj”.

Ścieżka

Panel → Produkty → pozycja → Sprzedaż na wagęPOS Main → Sprzedaż → Podaj wagę

Kasa udziela rabatu procentowego albo kwotowego na pozycję lub na cały rachunek oraz zmienia cenę jednostkową pozycji. Każdy rabat i zmiana ceny są zapisywane z osobą, która je wprowadziła, i osobą zatwierdzającą.

1. Dotknij pozycji w koszyku.
2. Wybierz „Rabat procentowy”, „Rabat kwotowy” albo „Rabat na sztukę” i wpisz wartość. Aby zmienić cenę, wpisz „Nowa cena za sztukę”.
3. Wybierz „Zatwierdź”. Bez uprawnienia kasa poprosi o PIN kierownika.
4. Rabat na cały rachunek dodasz na ekranie płatności przyciskiem „Dodaj rabat…”.

Ścieżka

POS Main → pozycja w koszyku → Rabat / Cena

Rejestr opakowań na wynos i schematy kaucji obowiązują w całym koncie. Opakowanie przypisane do pozycji dolicza się automatycznie przy sprzedaży, a kaucja za opakowanie zwrotne jest pobierana razem z produktem. Zwrot kaucji wypłaca się z kasy, a raport pokazuje pobrane i zwrócone kwoty oraz saldo kaucji u gości.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Sprzedaż i płatności” → „Opakowania i kaucje”.
2. Wybierz „Dodaj opakowanie” albo „Dodaj schemat”, uzupełnij dane i wybierz „Zapisz”.
3. W pozycji wskaż „Opakowanie na wynos” albo zaznacz „Produkt ma opakowanie objęte systemem kaucyjnym” i wybierz schemat.
4. Aby zwrócić kaucję, na kasie otwórz „Ustawienia” → „Zwrot kaucji”, wpisz liczbę sztuk i wybierz „Wypłać z kasy”.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Sprzedaż i płatności → Opakowania i kaucjePOS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Zwrot kaucji

Kasa wykonuje zwrot całości albo części sprzedaży z podaniem powodu i metody zwrotu. Płatność kartą przez terminal Adyen jest zwracana na kartę klienta. Zwrot tworzy dokument korekty, trafia do ewidencji zwrotów, raportów i zamknięcia zmiany, a towar wraca na stan magazynowy.

1. Na pasku kasy wybierz „Ustawienia”, a następnie „Zwroty i reklamacje”.
2. Wyszukaj sprzedaż po numerze rachunku, kwocie albo pracowniku.
3. W sekcji „POZYCJE DO ZWROTU” zaznacz pozycje i ilości.
4. Wybierz powód i metodę zwrotu, a następnie „Zatwierdź zwrot” albo „Zatwierdź reklamację”.
5. Wydrukuj protokół zwrotu przyciskiem „Drukuj”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Zwroty i reklamacjePanel → Faktury i dokumenty → Zwroty

Kasa odczytuje etykiety z wagi zapleczowej w formacie EAN-13 z prefiksem od 20 do 29. Kod zawiera PLU towaru oraz wagę w gramach albo wartość. Format domyślny można zastąpić własnymi formatami.

1. Otwórz „Produkty” → „Kody ważone”.
2. Zostaw format domyślny albo wybierz „Ustaw własne formaty” i „Dodaj format”.
3. Ustaw „Prefiks od”, „Prefiks do”, długość „Kod towaru” i zawartość pola „W kodzie”: „Waga w gramach” albo „Wartość w groszach”.
4. W pozycji uzupełnij PLU i włącz „Sprzedaż na wagę”.

Ścieżka

Panel → Produkty → Kody ważone

Wymaga

Produkt ma PLU i włączoną sprzedaż na wagę.

Każdy towar i wariant może mieć kod kreskowy (EAN/GTIN) skanowany przy sprzedaży, wewnętrzny kod SKU używany w magazynie i integracjach oraz krótki kod PLU do wywołania towaru na kasie. Panel i kasa wyszukują towar po każdym z tych kodów.

1. W „Produkty” otwórz pozycję.
2. W sekcji „Identyfikatory” wpisz „SKU”, „Kod kreskowy” i „PLU”.
3. Wybierz „Zapisz”.
4. Aby znaleźć towar, wpisz kod w pole „Szukaj po nazwie, SKU lub kodzie”.

Ścieżka

Panel → Produkty → pozycja

Asortyment sklepu przechowuje towary z nazwą, ceną brutto, stawką VAT, kategorią, zdjęciem, kodami i dostępnością w oddziałach. Towar może być sprzedawany na sztuki albo na wagę. Zmiany w panelu trafiają na kasy przy najbliższej synchronizacji.

1. Otwórz „Produkty”.
2. Wybierz „+ Dodaj pozycję”.
3. Wpisz „Nazwa”, wybierz kategorię i w sekcji „Cena i podatek” podaj cenę brutto oraz stawkę „VAT na miejscu”.
4. Opcjonalnie dodaj „Zdjęcie” i ustaw, w których oddziałach pozycja jest dostępna.
5. Zaznacz „Pozycja dostępna w sprzedaży” i wybierz „Zapisz”.

Ścieżka

Panel → Produkty → Dodaj pozycję

Pozycja może mieć warianty z własną ceną (np. rozmiary) oraz dodatki z dopłatą. Dodatkowe pytania tworzy się jako grupy opcji: z jednym lub wieloma wyborami, wymagane albo opcjonalne, wyświetlane na kasie jako pytanie w oknie albo szybkie przyciski. Cena rachunku uwzględnia wybrane opcje automatycznie.

1. W „Produkty” otwórz pozycję.
2. W sekcji „Warianty i dodatki” zaznacz „Produkt ma warianty” i dodaj warianty przyciskiem „+ Wariant”.
3. Dodaj dodatki z dopłatą w części „Dodatki”.
4. Aby dodać pytanie, w sekcji „Opcje i przygotowanie” wybierz „+ Dodaj grupę” i ustaw „Typ”.
5. W polu „Na kasie” wybierz „Pytanie w oknie” albo „Szybkie przyciski”, zaznacz „Wymagane” i dodaj opcje przyciskiem „+ Opcja”.
6. Wybierz „Zapisz”.

Ścieżka

Panel → Produkty → pozycja → Warianty i dodatki

Przy pozycji z tą opcją POS Main i POS Kelner pytają o cenę w chwili dodania pozycji do rachunku. Cena zapisana w pozycji jest wyświetlana jako podpowiedź. Funkcja służy do sprzedaży towarów i usług o zmiennej cenie bez zakładania wielu pozycji.

1. W „Produkty” otwórz pozycję.
2. W sekcji „Cena i podatek” włącz „Cena podawana przy sprzedaży”.
3. Wybierz „Zapisz”.

Ścieżka

Panel → Produkty → pozycja → Cena podawana przy sprzedaży

Import wczytuje pozycje z pliku CSV lub XLSX. Panel podpowiada przypisanie kolumn po nazwach nagłówków i pokazuje podgląd: pozycje do dodania, do aktualizacji, bez zmian i z błędami. Nic nie zapisuje się przed potwierdzeniem. Eksport zapisuje listę pozycji do pliku CSV albo XLSX.

1. Otwórz „Produkty” i wybierz „Import”.
2. Przeciągnij plik CSV lub XLSX albo kliknij, aby go wybrać. Wzór pliku pobierzesz jako „Szablon XLSX”.
3. W kroku „Przypisz kolumny” sprawdź przypisanie kolumn.
4. Sprawdź „Podgląd” i wybierz „Importuj”.
5. Aby wyeksportować pozycje, wybierz „Eksport CSV” albo „Eksport XLSX”.

Ścieżka

Panel → Produkty → Import / CSV / XLSX

Ekran ustala kolejność kategorii i pozycji wyświetlanych na POS Main i POS Kelner. Najczęściej sprzedawane pozycje można umieścić na początku listy.

1. Otwórz „Produkty” i wybierz „Kolejność na kasie”.
2. Przesuń kategorie i pozycje w górę albo w dół.
3. Wybierz „Zapisz”.

Ścieżka

Panel → Produkty → Kolejność na kasie

Funkcja kopiuje asortyment jednego oddziału do innego oddziału. Asortyment oddziału docelowego zostaje zastąpiony w całości. Nowy lokal otrzymuje gotową ofertę bez ręcznego zakładania pozycji.

1. Otwórz „Produkty” i wybierz „Skopiuj asortyment”.
2. Wybierz oddział w polu „Z oddziału” i oddział w polu „Do oddziału”.
3. Wybierz „Skopiuj”.

Ścieżka

Panel → Produkty → Skopiuj asortyment

Przy płatności gotówką kasa przyjmuje kwotę od klienta, oblicza resztę do wydania i zapisuje gotówkę w szufladzie bieżącej zmiany. Ekran klienta pokazuje kwotę otrzymaną i resztę.

1. Na ekranie płatności wybierz „Gotówka”.
2. Wpisz kwotę od klienta albo wybierz nominał. Przycisk „Równo” wstawia kwotę do zapłaty.
3. Wybierz „Przyjmij i zapłać” i wydaj resztę.

Ścieżka

POS Main → Płatność → Gotówka

Gdy dla urządzenia nie wybrano terminala Adyen ani Tap to Pay, przycisk „Karta” działa bez połączenia z terminalem. Klient płaci na osobnym terminalu lokalu, a obsługa zatwierdza kwotę na kasie. Paragon jest wystawiany jak zwykle, a w historii i raportach płatność ma oznaczenie „Karta”.

1. Na ekranie płatności wybierz „Karta”.
2. Przyjmij płatność na swoim terminalu.
3. Na kasie wybierz „Zatwierdź”.

Ścieżka

Panel → Sprzęt → Moje urządzenia → urządzenie → Terminal płatniczy: Brak terminala

Jeden rachunek można opłacić kilkoma formami płatności, np. część gotówką, a resztę kartą. Kasa pokazuje kwotę pozostałą do zapłaty, a raporty rozdzielają formy płatności.

1. Na ekranie płatności wybierz „Podziel płatność”.
2. Wpisz kwotę gotówki. Kasa wylicza resztę do zapłaty kartą.
3. Gdy kasa wyświetli „Kwoty się zgadzają ✓”, wybierz „Zapłać”.

Ścieżka

POS Main → Płatność → Podziel płatność

Po włączeniu napiwków klient wybiera napiwek przy płatności, także na ekranie klienta. Napiwki są liczone osobno w raporcie zmiany i w raportach sprzedaży. Panel określa, czy napiwek gotówkowy zostaje w kasie.

1. Na kasie otwórz „Ustawienia” → „Ustawienia” → „Sprzedaż i paragon” → „Przy sprzedaży” i włącz „Napiwki”.
2. Przy płatności klient wybiera napiwek albo „Bez napiwku”. Obsługa może wybrać „Pomiń napiwek”.
3. W panelu w „Rozliczanie gotówki” ustaw „Napiwek gotówkowy zostaje w kasie”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → Sprzedaż i paragon → Przy sprzedaży → Napiwki

Bon towarowy, Pluxee i Edenred mogą być przyjmowane jako forma płatności „Bon” na POS Main i POS Kelner. Obsługa wpisuje wartość bonu, a kasa wylicza dopłatę albo resztę. Ustawienie określa, czy reszta z bonu jest wydawana w gotówce.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Sprzedaż i płatności” → „Bony”.
2. Włącz „Przyjmuj bony” i ustaw „Wydawaj resztę z bonu”. Wyjątki dla oddziałów ustaw w „Bony w oddziale”.
3. Na kasie wybierz formę płatności „Bon”, wpisz wartość bonu i wybierz „Zapłać bonem”.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Sprzedaż i płatności → Bony

Sprzedaż może zostać zamknięta bez zapłaty przy kasie. Kasa wystawia fakturę jako nieopłaconą, z terminem płatności przelewem. Funkcja służy do obsługi firm, które płacą na podstawie faktury.

1. Na kasie otwórz „Ustawienia” → „Ustawienia” → „Płatności” → „Formy płatności” i włącz „Przelew na fakturę”.
2. Przy płatności wpisz NIP nabywcy, aby wystawić fakturę.
3. Wybierz „Przelew, bez zapłaty przy kasie”.
4. W oknie „Przelew z terminem płatności” wybierz liczbę dni albo „Własny termin” i wybierz „Zatwierdź”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → Płatności → Formy płatności → Przelew na fakturę

Zmiana zaczyna się od stanu gotówki w szufladzie i kończy się wpisaniem policzonej gotówki. Kasa porównuje stan policzony z oczekiwanym i pokazuje manko albo nadwyżkę, a raport kasjera podsumowuje sprzedaż, formy płatności, napiwki, zwroty, wpłaty i wypłaty.

1. Na pasku kasy wybierz „Ustawienia”, a następnie „Otwórz zmianę”.
2. Aby zakończyć pracę, wybierz „Zamknij zmianę”.
3. Rozlicz otwarte rachunki albo przekaż je innej osobie.
4. Wpisz „Policzona gotówka” i wybierz „Zamknij zmianę”.
5. Wydrukuj raport kasjera.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Otwórz zmianę / Zamknij zmianę

Wpłata do kasy dokłada gotówkę do szuflady, np. drobne do wydawania. Wypłata z kasy wyjmuje gotówkę, np. na zapłatę dostawcy. Każda operacja jest zapisywana z kwotą i powodem i uwzględniana w stanie gotówki zmiany.

1. Otwórz ekran zmiany: „Ustawienia” → „Zamknij zmianę”.
2. Wybierz „Wpłata” albo „Wypłata”.
3. Wpisz „Kwota” i „Powód (wymagany)”, a następnie wybierz „Zapisz”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Zamknij zmianę → Wpłata / Wypłata

Szufladę kasową można otworzyć bez rachunku. Każde otwarcie jest zapisywane z osobą i czasem, a liczba otwarć jest widoczna w raporcie zmiany i w panelu w Rozliczeniach.

1. Na kasie otwórz „Ustawienia” → „Ustawienia” → „Płatności” → „Formy płatności”.
2. W wierszu „Szuflada kasowa” wybierz „Otwórz szufladę”.
3. Listę otwarć sprawdź w panelu w „Rozliczenia”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → Płatności → Formy płatności → Otwórz szufladę

Raport dobowy zamyka dobę fiskalną stanowiska i podsumowuje sprzedaż: stawki podatku, liczbę paragonów i formy płatności. O godzinie zakończenia dnia kasa wyświetla okno „Czas na raport dobowy”, a po rozliczeniu otwartych rachunków raport może wykonać się sam. Raport może być wysyłany e-mailem.

1. Na pasku kasy wybierz „Ustawienia”, a następnie „Zamknij dobę”.
2. Rozlicz otwarte rachunki i wybierz „Wykonaj raport dobowy”.
3. Godzinę zakończenia dnia ustaw w „Ustawienia” → „Fiskalizacja” → „Zamknięcie dnia” → „Godzina zakończenia dnia”.
4. Wysyłkę raportu e-mailem włącz w panelu w „Rozliczenia”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Zamknij dobęPanel → Rozliczenia

Wymaga

Aktywne urządzenie fiskalne na stanowisku.

Ekran „Paragon i faktura” określa logo drukowane na górze paragonu, stopkę paragonu oraz serie numeracji dokumentów: faktur, korekt, proform, faktur zaliczkowych, rachunków, dokumentów magazynowych i kasowych. Logo i stopkę drukują POS Main i POS Kelner po najbliższej synchronizacji.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Firma i lokale” → „Paragon i faktura”.
2. W sekcji „Logo na paragonie” wybierz „Wgraj logo”.
3. W sekcji „Stopka paragonu” wpisz tekst i wybierz „Zapisz stopkę”.
4. W sekcji „Serie numeracji” ustaw „Wzór numeru” dla wybranego rodzaju dokumentu.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Firma i lokale → Paragon i faktura

Sprzedaż, która nie otrzymała paragonu ani faktury (np. po przerwie w pracy kasy), jest oznaczana w Transakcjach jako „Brak dokumentu”. Dokument można wystawić później w panelu albo na kasie, dzięki czemu każda sprzedaż kończy się dokumentem.

1. W panelu otwórz „Transakcje” i wybierz filtr „Brak dokumentu”.
2. Otwórz sprzedaż i wybierz „Wystaw dokument”.
3. Aby wystawić fakturę, wpisz „NIP nabywcy” i „Nazwa nabywcy”, a następnie wybierz „Wystaw fakturę”.
4. Na kasie otwórz „Ustawienia” → „Transakcje”, wybierz rachunek i „Wystaw paragon”.

Ścieżka

Panel → Transakcje → sprzedaż → Wystaw dokumentPOS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Transakcje

Po wpisaniu NIP kasa pobiera dane firmy z rejestrów CEIDG i KRS i wystawia fakturę zamiast paragonu. Faktura jest wysyłana do KSeF, a nabywca może otrzymać ją na adres e-mail. Kasa ostrzega, gdy firma jest wykreślona, zawieszona albo w likwidacji.

1. Na ekranie płatności wybierz „Faktura”.
2. Wpisz NIP nabywcy i wybierz „Pobierz dane firmy”.
3. Sprawdź dane nabywcy i wybierz „Zastosuj”. Gdy firmy nie ma w rejestrach, wpisz dane ręcznie i wybierz „Użyj wpisanych danych”.
4. Dokończ płatność.

Ścieżka

POS Main → Płatność → Faktura

Panel wystawia faktury, korekty, proformy, faktury zaliczkowe i końcowe, a także anuluje dokumenty. Dokument można pobrać jako PDF, wysłać e-mailem do nabywcy i wysłać do KSeF. Faktura w walucie obcej jest przeliczana po kursie NBP.

1. Otwórz „Faktury i dokumenty” → „Sprzedaż”.
2. Wybierz „+ Wystaw dokument” i rodzaj dokumentu albo otwórz istniejący dokument.
3. Uzupełnij nabywcę, pozycje i płatność, a następnie wystaw dokument.
4. Wybierz „Pobierz PDF” albo „Wyślij e-mail”.
5. Aby poprawić fakturę, wybierz „Koryguj”. Fakturę końcową do zaliczek wystawisz przyciskiem „Wystaw fakturę końcową”.

Ścieżka

Panel → Faktury i dokumenty → Sprzedaż

Moduł Magazyn prowadzi stany towarów i składników, dokumenty magazynowe (PZ, WZ, RW, przesunięcia), straty, inwentaryzację i raporty. Sprzedaż automatycznie zdejmuje towar ze stanu, a pozycje poniżej minimum są widoczne na tablicy panelu.

1. Otwórz „Magazyn”.
2. Wybierz zakładkę „Przegląd”, „Stany”, „Dokumenty”, „Straty”, „Inwentaryzacja” albo „Raporty”.
3. Aby dodać dokument, w zakładce „Dokumenty” wybierz rodzaj dokumentu i uzupełnij pozycje.

Ścieżka

Panel → Magazyn → Przegląd / Stany / Dokumenty / Straty / Inwentaryzacja / Raporty

Dostawę można przyjąć bezpośrednio na POS Main bez przechodzenia do panelu. Stan towaru rośnie od razu po zapisaniu. Ekran magazynu na kasie pokazuje też stany, pozycje poniżej minimum i wartość magazynu.

1. Na pasku kasy wybierz „Ustawienia”, a następnie „Magazyn”.
2. Wybierz „Przyjmij towar”.
3. Zeskanuj kod albo wyszukaj pozycję. Nowy towar dodasz przyciskiem „Nowa pozycja”.
4. Wpisz ilość i wybierz „Przyjmij”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Magazyn → Przyjmij towar

Lista dostawców powstaje z towarów w magazynie i z dokumentów przyjęcia (PZ). Dla każdego dostawcy panel pokazuje liczbę towarów, ich stan, liczbę dostaw, datę ostatniej dostawy i obrót.

1. Otwórz „Dostawcy”.
2. Wyszukaj dostawcę w polu „Szukaj dostawcy”.
3. Aby dodać dostawcę, wskaż go w dokumencie przyjęcia w „Magazyn”.

Ścieżka

Panel → Dostawcy

Ustawienie decyduje, czy POS Main i POS Kelner mogą sprzedać więcej towaru, niż jest na stanie. Gdy jest wyłączone, pozycja bez stanu nie jest sprzedawana, a kasa wyświetla komunikat o braku na stanie. Ustawienie działa na wszystkich kasach konta.

1. Otwórz w panelu „Magazyn” i przełącz „Sprzedaż ponad stan”.
2. Na kasie to samo ustawienie znajdziesz w „Ustawienia” → „Ustawienia” → „Sprzedaż i paragon” → „Przy sprzedaży” → „Sprzedaż ponad stan”.

Ścieżka

Panel → Magazyn → Sprzedaż ponad stanPOS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → Sprzedaż i paragon → Przy sprzedaży

Kartoteka przechowuje klientów z imieniem i nazwiskiem, telefonem, e-mailem i notatką. Lista jest wyszukiwana po nazwisku, telefonie i e-mailu.

1. Otwórz „Klienci”.
2. Wyszukaj klienta po nazwisku, telefonie albo e-mailu.
3. Aby dodać klienta, wybierz „+ Nowy klient”, wpisz „Imię i nazwisko” oraz dane kontaktowe i zapisz.

Ścieżka

Panel → Klienci

Konto Sincliq łączy się z programem lojalnościowym Nuvio jednorazowym 8-cyfrowym kodem parowania. Kasy POS Main i POS Kelner parują się z programem osobno, tym samym rodzajem kodu. Karty, salda, punkty i nagrody prowadzi Nuvio, a Sincliq ustawia tylko reguły.

1. Otwórz „Program lojalnościowy” w panelu.
2. Wpisz 8-cyfrowy „Kod parowania” z panelu Nuvio i wybierz „Podłącz program”.
3. Na kasie otwórz „Ustawienia” → „Ustawienia” → „Sprzedaż i paragon” → „Program lojalnościowy”.
4. Wpisz „Kod parowania (8 cyfr)” z panelu Nuvio.

Ścieżka

Panel → Klienci → Program lojalnościowyPOS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → Sprzedaż i paragon → Program lojalnościowy

Wymaga

Konto w programie Nuvio.

Ustawienia programu lojalnościowego określają, ile punktów lub pieczątek daje zakup: od kwoty, na paragon albo według produktów. Określają też cenę produktu po nagrodzie, wspólną dla wszystkich produktów albo własną dla pozycji. Kasa pokazuje klientowi podgląd, a punkty nalicza Nuvio.

1. Otwórz „Produkty” → „Ustawienia programu lojalnościowego”.
2. W sekcji „Zasady naliczania” wybierz sposób: „Od kwoty”, „Pieczątki na paragon” albo „Według produktów”, i wpisz wartości.
3. Wpisz „Cena w programie dla wszystkich produktów” i wybierz „Zapisz”.
4. Aby ustawić cenę dla jednej pozycji, wpisz „Własna cena (opcjonalnie)” w pozycji.

Ścieżka

Panel → Produkty → Ustawienia programu lojalnościowego

Przy płatności kasa odczytuje kartę lojalnościową z telefonu klienta, pokazuje dostępne nagrody i nalicza punkty, pieczątki albo cashback za rachunek. Gdy klient ma nagrodę, kasa pyta, czy ją wydać teraz. Ekran klienta potwierdza odczytanie karty.

1. Na ekranie płatności wybierz „Karta lojalnościowa” i zeskanuj kod z telefonu klienta.
2. Gdy kasa wyświetli „Klient ma nagrodę do odbioru”, wydaj nagrodę albo wybierz „Nie teraz, naliczaj za rachunek”.
3. Przy karcie cashback wybierz „Naliczaj cashback od tej kwoty”.
4. Dokończ płatność.

Ścieżka

POS Main → Płatność → Karta lojalnościowa

Wymaga

Program Nuvio podłączony i kasa sparowana.

Tablica to pierwszy ekran panelu. Pokazuje obrót, liczbę transakcji, średnią wartość rachunku i zysk brutto z porównaniem do poprzedniego okresu, a także najlepiej sprzedające się produkty, ostatnie transakcje, kończące się towary, nadchodzące rezerwacje i rachunki otwarte na żywo.

1. Zaloguj się do panelu.
2. Wybierz okres, np. „Dzisiaj”, „Ostatnie 7 dni” albo „Ten miesiąc”.
3. W „Filtry” wybierz oddział albo „Cała firma” oraz pracownika.
4. Użyj sekcji „Szybkie akcje”, aby przejść do najczęstszych czynności.

Ścieżka

Panel → Tablica

Lista transakcji pokazuje każdą sprzedaż z czasem, numerem, metodą płatności, kasjerem, kasą, rabatem i kwotą. Szczegóły sprzedaży zawierają pozycje, płatności, napiwek i wystawiony dokument. Na POS Main transakcje są dostępne w sekcji „Płatności” razem z utargiem dnia.

1. Otwórz „Transakcje”.
2. Wpisz frazę w polu wyszukiwania (numer, kasjer, QR albo kwota) albo ustaw zakres dat.
3. Kliknij sprzedaż, aby zobaczyć szczegóły.
4. Na POS Main wybierz na pasku „Płatności”.

Ścieżka

Panel → TransakcjePOS Main → Płatności (Utarg dziś)

Raport sumuje sprzedaż ze wszystkich kas i stanowisk: liczbę rachunków, średni rachunek, kwoty według metod płatności i napiwki. Dane można zawęzić do wybranego zakresu dat.

1. Otwórz „Raporty finansowe” → „Utarg dnia”.
2. Wybierz zakres dat, np. „Dziś”.
3. Sprawdź podział na metody płatności i napiwki.

Ścieżka

Panel → Raporty finansowe → Utarg dnia

Raport pokazuje ilość i wartość sprzedaży każdej pozycji i kategorii w okresie: netto, VAT, brutto i rabaty, ze stawkami VAT. Kwoty są po rabatach, jak na paragonie, a zwroty są odejmowane. Raport można zawęzić do godzin, oddziału i stanowiska oraz pobrać jako CSV.

1. Otwórz „Raporty finansowe” → „Sprzedaż towarów”.
2. Ustaw okres w polach „Od” i „Do” oraz „Godziny od” i „do”.
3. Wybierz oddział i stanowisko, a następnie widok „Pozycje” albo „Kategorie”.
4. Wybierz „Eksport CSV”.

Ścieżka

Panel → Raporty finansowe → Sprzedaż towarów

Raport łączy koszty zakupu, koszty firmy i marżę na pozycjach. Pokazuje koszt składników i food cost dań, ceny zakupu u dostawców, zużycie i różnice magazynowe oraz pozycje sprzedawane bez receptury.

1. Otwórz „Raporty finansowe” → „Koszty i marża”.
2. Wybierz zakładkę „Koszty menu”, „Koszty firmy”, „Ceny zakupu” albo „Zużycie i różnice”.
3. Sprawdź pozycje oznaczone jako „Wymaga uwagi”.

Ścieżka

Panel → Raporty finansowe → Koszty i marża

Ekran zbiera zamknięcia doby i zmiany ze wszystkich stanowisk: zmiany pracowników, rozliczenia kelnerów, zmiany kasowe oraz status dnia na każdym stanowisku. Pokazuje też wpłaty, wypłaty i otwarcia szuflady. Raport dobowy może być wysyłany na adres e-mail konta.

1. Otwórz „Rozliczenia”.
2. Wybierz zamknięcie doby albo zmianę, aby zobaczyć szczegóły.
3. Włącz „Wysyłaj raport dobowy na adres e-mail konta”.
4. W ustawieniach dnia ustaw „Automatyczny raport dobowy” i „Wymagaj zamknięcia dnia”.

Ścieżka

Panel → Rozliczenia

Lista pracowników przechowuje konta logowania na kasach: imię i nazwisko, rolę, oddziały, obszary pracy i 4-cyfrowy PIN. Każda sprzedaż jest zapisywana z pracownikiem zalogowanym PIN-em. Kasa przypisana do oddziału pokazuje tylko pracowników tego oddziału i pracowników nieprzypisanych.

1. Otwórz „Pracownicy”.
2. Wybierz „+ Dodaj pracownika”.
3. Uzupełnij „Imię i nazwisko”, rolę, „Oddział macierzysty” i „Dostęp do oddziałów”.
4. Wpisz 4-cyfrowy PIN i wybierz „Zapisz”.
5. Przy zablokowanym PIN-ie wybierz „Odblokuj” na karcie pracownika.

Ścieżka

Panel → Pracownicy

Matryca uprawnień określa, które czynności na kasach może wykonać dana rola, np. udzielanie rabatów, zwroty, zmianę ceny pozycji, zamknięcie zmiany czy otwarcie szuflady bez sprzedaży. Czynność bez uprawnienia wymaga potwierdzenia PIN-em kierownika. Matryca dotyczy kas, a dostęp do panelu ustawia się osobno przy każdej osobie.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Dostęp i zespół” → „Uprawnienia”.
2. W tabeli „Uprawnienia na kasach” zaznacz albo odznacz uprawnienie w kolumnie roli.
3. Zmiana zapisuje się od razu po zaznaczeniu.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Dostęp i zespół → Uprawnienia

Na POS Main i POS Kelner pracownik loguje się 4-cyfrowym PIN-em. Gdy zalogowana osoba nie ma uprawnienia do czynności, kasa prosi o PIN kierownika i zapisuje zgodę przy operacji. Po 5 błędnych próbach PIN zostaje zablokowany.

1. Na ekranie logowania wybierz swój kafel i wpisz PIN.
2. Gdy kasa wyświetli „Brak uprawnienia. Potwierdź PIN-em kierownika.”, poproś kierownika o wpisanie PIN-u.
3. Aby od razu zablokować kasę, otwórz „Ustawienia” → „Ustawienia” → „Pracownicy” → „Logowanie i blokada” i wybierz „Zablokuj kasę teraz”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → Pracownicy → Logowanie i blokada

Urządzenie (POS Main, POS Kelner, KDS lub ekran klienta) łączy się z kontem za pomocą ID konta i jednorazowego kodu parowania wygenerowanego w panelu. Na urządzeniu nie wpisuje się hasła do konta. Po połączeniu urządzenie jest przypisywane do oddziału.

1. W panelu otwórz „Sprzęt” → „Moje urządzenia” i wybierz „Dodaj urządzenie”.
2. W oknie „Sparuj urządzenie” odczytaj „ID konta” i „Kod parowania”.
3. Na urządzeniu wpisz ID konta i kod parowania.
4. Po komunikacie „Urządzenie połączone” wybierz oddział i wybierz „Zakończ”.
5. Aby dodać następne urządzenie, wybierz „Sparuj kolejne”.

Ścieżka

Panel → Sprzęt → Moje urządzenia → Dodaj urządzenie

Każda kasa otrzymuje numer stanowiska nadawany przez system. Numer jest powiązany z urządzeniem i zostaje zachowany po ponownej instalacji aplikacji. Zmiana, doba i raporty są liczone osobno dla każdego stanowiska.

1. Na pasku kasy wybierz „Ustawienia”, a następnie „Ustawienia”.
2. W grupie „To urządzenie” odczytaj „Numer stanowiska”.
3. Historię urządzenia sprawdź w panelu na karcie urządzenia w „Sprzęt” → „Moje urządzenia”.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → To urządzenie → Stanowisko

Moduł Sprzęt łączy listę urządzeń konta z katalogiem urządzeń Sincliq, zamówieniami oraz zgłoszeniami serwisu i zwrotów. Zamówienie przechodzi przez koszyk, adres dostawy i podsumowanie, a płatność odbywa się z góry kartą albo przelewem na podstawie proformy. Faktura VAT jest wystawiana po zapłacie.

1. Otwórz „Sprzęt” i wybierz zakładkę „Katalog”.
2. Dodaj urządzenia do koszyka i wybierz „Dalej: dostawa”.
3. Uzupełnij adres dostawy i wybierz „Dalej: podsumowanie”.
4. Zaznacz akceptację warunków i wybierz „Zamawiam i płacę”.
5. Status zamówień sprawdzisz w „Zamówienia”, a zgłoszenia w „Serwis i zwroty”.

Ścieżka

Panel → Sprzęt → Katalog / Zamówienia / Serwis i zwroty

Kasa drukuje na drukarce wbudowanej albo na drukarce sieciowej. Drukarka obsługuje paragony, bony kuchenne i raporty. Wydruk, którego nie można wykonać, czeka w kolejce i jest drukowany po przywróceniu drukarki. W tej samej sekcji widoczny jest stan skanera kodów.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Ustawienia” → „Drukarki i urządzenia” → „Drukarki i peryferia”.
2. Wybierz „Dodaj drukarkę sieciową” i wpisz adres drukarki albo użyj pozycji „Drukarka wbudowana”.
3. Wybierz „Druk kontrolny” i sprawdź wydruk.

Ścieżka

POS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → Drukarki i urządzenia → Drukarki i peryferia

Ekran zwrócony do klienta pokazuje pozycje rachunku, kwotę do zapłaty, wybór napiwku i podziękowanie po płatności. Gdy nie ma rachunku, wyświetla materiał ustawiony w panelu, np. film lub grafikę. Ekranem może być ekran wbudowany w kasę albo osobny tablet lub terminal przypisany do kasy.

1. Na kasie otwórz „Ustawienia” → „Ustawienia” → „Drukarki i urządzenia” → „Ekran klienta”.
2. Włącz „Ekran klienta wbudowany” albo wybierz „Połącz ekran gościa”, aby użyć osobnego urządzenia.
3. W panelu otwórz „Ustawienia” → „Sprzedaż i płatności” → „Ekran dla gościa” i wybierz „Podłącz ekran”.
4. W sekcji „Materiał, gdy nie ma rachunku” wgraj film lub grafikę.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Sprzedaż i płatności → Ekran dla gościaPOS Main → Ustawienia (Zaplecze) → Ustawienia → Drukarki i urządzenia → Ekran klienta

Ekran przechowuje nazwę, adres i dane kontaktowe firmy. Dane są drukowane na paragonach i fakturach, a POS Main i POS Kelner pobierają je w ciągu około 15 sekund od zapisu. Numer NIP jest przypisany do konta i wyświetlany bez możliwości edycji.

1. W panelu otwórz „Ustawienia”.
2. W grupie „Firma i lokale” wybierz „Dane firmy”.
3. Uzupełnij pola „Nazwa firmy”, „Ulica i numer”, „Kod pocztowy”, „Miasto”, „Telefon” i „E-mail firmy”.
4. Wybierz „Zapisz”.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Firma i lokale → Dane firmy

Oddział odpowiada jednemu lokalowi firmy. Sprzedaż, raporty i urządzenia są przypisane do oddziału i rozliczane osobno. Jeden oddział jest oznaczony jako główny: trafia do niego sprzedaż z kas bez przypisanego oddziału.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Firma i lokale” → „Oddziały”.
2. Wybierz „+ Nowy oddział”.
3. Wpisz „Nazwa oddziału” i „Kod” (od 2 do 6 znaków), a następnie zaznacz „Obszary”.
4. Uzupełnij sekcję „Dane na dokumentach” i wybierz „Zapisz”.
5. Przypisz urządzenia do oddziału w module „Sprzęt”.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Firma i lokale → Oddziały

Marka wspólna to jedno logo i jedno tło dla wszystkich stron, które widzi gość: strony rezerwacji, strony zamówień na wynos i z dowozem oraz ekranu gościa przy stoliku i w pokoju. Obszary Restauracja, Hotel oraz Usługi / SPA mogą mieć własne logo i tło.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Firma i lokale” → „Marka”.
2. W sekcji „Marka wspólna” wgraj „Logo” i „Tło”, a następnie przytnij obraz.
3. Opcjonalnie ustaw logo i tło dla wybranego obszaru.
4. Wybierz „Zapisz”.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Firma i lokale → Marka

Ekran pokazuje aktualny plan Sincliq, okres próbny, limity, dodatki oraz dokumenty do zapłaty z terminami. Należność opłaca się kartą albo przelewem na podstawie proformy. Po terminie płatności POS Main i POS Kelner mogą wstrzymać nową sprzedaż, przy czym otwarte rachunki, zmiana i raport dobowy działają dalej.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Plan i rozliczenia”.
2. Sprawdź plan, sekcję „Limity” i „Dodatki”.
3. W tabeli dokumentów wybierz „Opłać” przy należności.
4. Aby pobrać dokument, wybierz „Pobierz PDF”.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Plan i rozliczenia

Funkcja obejmuje zmianę hasła do panelu oraz drugi składnik logowania. Przy logowaniu z nowego komputera panel wymaga kodu z e-maila albo z aplikacji uwierzytelniającej, np. Google Authenticator, 1Password lub Aegis. Zapamiętane komputery są widoczne na liście i można im odebrać zaufanie.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Dostęp i zespół”.
2. Aby zmienić hasło, wybierz „Hasło”, wpisz „Obecne hasło”, „Nowe hasło” i „Powtórz nowe hasło”, a następnie wybierz „Zmień hasło”.
3. Aby włączyć aplikację, wybierz „Logowanie w dwóch krokach” → „Włącz aplikacją”.
4. Zeskanuj kod aplikacją, wpisz „Kod z aplikacji” i wybierz „Potwierdź i włącz”.
5. Zapisz wyświetlone kody zapasowe i wybierz „Zapisałem”.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Dostęp i zespół → Hasło / Logowanie w dwóch krokach

Lista przełączników określa, o jakich zdarzeniach system wysyła wiadomości: podsumowanie dnia po zamknięciu zmiany, niskie stany magazynowe, błędy wysyłki KSeF oraz otwarcie i zamknięcie zmiany. Domyślnie wszystkie powiadomienia są włączone.

1. Otwórz „Ustawienia” → „Wiadomości” → „Powiadomienia”.
2. Zaznacz albo odznacz pozycje „Podsumowanie dnia”, „Niskie stany magazynowe”, „Błędy wysyłki KSeF” i „Otwarcie / zamknięcie zmiany”.
3. Zmiana zapisuje się od razu.

Ścieżka

Panel → Ustawienia → Wiadomości → Powiadomienia